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      鐵合金需求有望改善,價格彈性取決于庫存壓力

      8月份鋼廠開始復工復產,預計整體開工率溫和,國內硅鐵、硅錳需求將有所好轉。硅鐵出口仍將下降,但不及內需回升。在鐵合金需求溫和復蘇的背景下,靜態產量低,價格被推高。價格的上行彈性取決于各個環節的庫存結構。硅鐵庫存結構較為正常,價格上漲空間較大;硅錳上中游壓力巨大,上行價格彈性低,直至壓力緩解。硅鐵主力波動區間7500-8500元/噸,硅錳主力運行區間7000-7800元/噸。位于區間上限的制造商可以賣出套期保值,位于區間下限的鋼鐵公司或貿易商可以買入套期保值。
      6月中旬以來,鋼廠大幅減產。鐵水日均產量下降30萬噸至213萬噸。電爐螺紋鋼平均周產量下降逾20萬噸,至20萬噸左右。國內硅鐵消費需求大幅下降。鐵價大幅下跌。不過,7月底以來,隨著鋼鐵終端需求回暖,鋼廠庫存壓力明顯緩解。此外,前期原材料價格有所回落,鋼廠生產利潤略有改善?;诖?,部分鋼廠計劃在8月份逐步恢復生產。雖然現階段數據還沒有明確反映,但預期水平有所提升。
      天津港72B硅鐵(600717)出口價格跌至1575美元/噸,創今年以來新低。6月海外鋼廠粗鋼產量同比下降9%以上,環比下降6%以上,創2021年以來新低。6月硅鐵出口降幅較大超過20,000噸。由于市場加息頻繁,經濟陷入衰退風險,鋼材需求明顯減弱,鋼廠減產面積逐步擴大,硅鐵出口市場明顯萎縮。會回落。
      內需溫和復蘇,外需繼續下降。8月份硅鐵需求量會增加還是減少?6月份,硅鐵出口5.9萬噸以上。從目前硅鐵出口表現來看,預計8月出口需求僅2萬-4萬噸左右,環比減少1萬-2萬噸。按每噸粗鋼3.5公斤硅鐵測算,8月出口量環比下降10000-20000噸。在金屬鎂產量不變的情況下,國內粗鋼產量將增加3-6百萬噸,以抵消外需下降的影響。預計7月粗鋼產量較6月減少約900萬噸,預計7月產量約8500萬噸。8月份粗鋼產量增加3-600萬噸并非難事。
      7月份,硅鐵生產利潤前兩天明顯下降,7月底回升?,F階段鐵合金盈利水平尚可,部分地區仍存在虧損。但我們知道,前期停產或減產的硅鐵生產企業,復工復產跡象并不明顯。主要原因是生產成本不穩定。上周藍碳價格急跌至1450元/噸,藍碳生產企業明顯虧損,8月硅鐵原料端缺乏進一步下跌空間,生產成本有望企穩.利潤好轉,生產成本趨于穩定,未來需求回暖時硅鐵企業將大幅增產。

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