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      騰訊創三年新低,如何投資中概股?

      8月2日,A股市場和港股市場出現重大調整。 截至收盤,A股市場三大股指均跌幅超過2%。 其中,上證綜指跌破3200點,盤中跌幅超過3%,收盤跌2.26%,創近兩個月新低; 香港恒生指數下跌2.36%,香港科技指數下跌3.01%。
      8月2日盤中,騰訊控股(00700.HK)股價一度跌至288港元/股,創三年新低。
      美股和中概股普遍處于低位,港股和內資股也弱勢震蕩。 如何投資中國概念股?
      8月1日晚,有“中國巴菲特”之稱的段永平在“剛以37.37美元買入10萬股”的平臺發文,并注明此次收購為“騰訊控股ADR”,總價值約373.7 萬美元,折合2934萬港元。
      8月2日凌晨,段永平再次表示,“如果能低于30美元,我就多買點。”
      樂觀的不僅僅是段永平。 從基金二季報來看,在地緣政治趨緊的背景下,部分基金經理仍看好中概股和港股的前景。
      但也有基金經理認為,中概股的風險并未完全解除。 從具體倉位分析,部分機構基金二季度也出現減持中概股和港股的跡象。
      “大賣中概股的階段已經結束”
      通聯數據顯示,該基金二季報中,全市場基金管理人84家,二季報《基金投資策略與運營分析》中提及中概股。
      其中,部分基金經理態度較為樂觀。
      景順長城成長之星基金經理表示,在港股及中概股市場中,持續看好互聯網、醫藥及醫療服務等超跌反彈的投資機會;國投瑞銀新機遇靈活配置基金經理表示,在中美協作大背景下,中概股不計成本的拋售階段結束。
      上投摩根智慧互聯股票基金經理郭晨,同樣對后市表現出樂觀態度,他認為A股、港股、海外中概股的調整,使得估值處于合理甚至低估的水平,長期看,是一個非常難得的底部區間,雖然前期出現了一定的反彈,市場整體估值依然較低。二季報應該是大部分上市公司業績的低點,未來上市公司業績大概率逐季上行。
      匯添富全球移動互聯靈活配置(QDII)基金經理楊瑨在二季度增持了個別中概股。他認為當前美股雖然面臨很多的不確定性,但經過大幅下跌,估值已經處于較為便宜的水平,意味著很多負面因素已經反映在股價中。
      隨著7月進一步加息落地,加上大部分上市公司二季度財報的預期也將在7-8月密集落地,楊瑨預計美國科技板塊有望逐步觸底,中長期大部分具備深厚護城河的全球龍頭企業有能力平穩渡過經濟下行周期,最終實現穿越周期的成長。
      博時軍工主題基金經理認為,證監會會同財政部、國家保密局、國家檔案局就修訂《關于加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定》公開征求意見。這意味著中概股事件的解決找到可行方案,中概股退市風險大幅減弱,中國企業赴美上市的通道仍在。中美金融并未脫鉤,這將有助于穩定港股市場的風險偏好,重新回到具備產業投資的宏觀環境下來。
      交銀中證海外中國互聯網指數(QDII-LOF)基金經理邵文婷總體上對于海外中國互聯網板塊的表現保持謹慎樂觀的看法。
      她認為中美審計監管合作方案、中概股基本面業績、平臺經濟相關支持政策等出現更明朗的信號,板塊估值有望進一步修復。
      第一財經記者注意到,二季度以來,部分資金在持續加碼中概股。
      資本集團旗下的美洲基金-歐洲亞太成長基金于7月中旬公布了截至6月末的季度數據,二季度該基金對中國互聯網股票的關注度明顯提升,新建倉了美股上市的京東和阿里巴巴,期末持倉股數分別為142.57萬股、126.40萬股。
      值得注意的是,在港股上市的阿里巴巴被上述基金減持了302.77萬股,期末持倉降至242.23萬股,減持幅度達55.55%。
      根據摩根大通的旗艦中國股票基金“JPMorgan Funds- China Fund A (acc) – USD”截至6月末的持倉,騰訊、美團、阿里巴巴、京東、網易等均是該基金重倉持有股票,其中,騰訊為該基金第一大重倉股,6月期間獲增持11.73%持倉股份,美團作為第二大重倉股,同樣獲增持7.1%股份。
      香港市場相較美股的優勢愈發明顯
      也有一些基金經理認為中概股風險仍舊沒有完全解除。
      富國新回報靈活配置基金經理于渤表示,下半年,預計市場仍將面臨較為復雜的外部環境,上半年既有的風險,部分還沒有完全解除,因此,下半年在總量層面我們依然會采取相對謹慎的態度,小心操作。
      其中“上半年的既有風險”,就包括俄烏沖突、疫情因素、中概股問題、全球流動性收縮,中美利差等。
      平安智慧中國靈活配置混合基金經理李化松表示,包括美國證監會對于中概股政策在內的一系列風險擾動因素,對于短期流動性產生了一定沖擊。
      李化松本人也于二季度減持了美團-W(03690.HK)12.5萬股。
      南方香港成長(QDII)基金經理則認為,隨著國際環境日益趨緊,中概股回歸的趨勢已經趨于明朗,且香港市場相較美股市場的優勢已經愈發明顯。目前已有20余家中概股回歸港股。
      因為隨著美國監管政策的收緊,要求對中國赴美上市企業審查審計底稿,由于數據安全等原因,境外準備上市和已經上市的企業將加速向港股轉移。
      此外,過去三年,得益于港交所改革,眾多優質的新消費、創新藥和互聯網公司登陸香港市場進行首次上市,已經形成了明顯的板塊聚集效應,這吸引更多優秀的新經濟公司赴港上市。
      不過二季度也有資本巨頭顯露減持港股的跡象。
      7月14日,港交所權益披露資料顯示,紅杉中國創始人沈南鵬減持約2107萬股美團股票,價值約39億港元,持股比例由3.19%下降到2.81%。對此,紅杉方面表示,系基金正常退出。
      百億基金經理丘棟榮針對于快手-W的持股數則從一季度末的935.50萬股減至二季度末的763.55萬股。

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