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      9.6今日黃金價格行情走勢:歐洲PMI穩中有升貴金屬震蕩偏強

      期貨品種 期貨機構機構觀點
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      非美的相對改善,壓制美元提振金銀

      我們注意到近期非美央行的議息維持相對謹慎,從澳洲到加拿大,央行維持利率不變。從事件上,英國和歐盟之間就退歐主要要求的放棄加速了協議的達成,疊加IMF對阿根廷援助的進展,在意大利風險仍較高的情況之下邊際改善非美地區的風險偏好;而近期傳出關于特朗普新書的不利消息也增加了市場對于美元資產短期調整的需要——美股至少短期不再那么強勢。從官方“美聯儲”到民間“摩根大通和貝萊德”都認為新興市場風險出現全球性蔓延,關注這種外圍不確定性上升以及向發達市場傳染的可能,一個焦點在于中東的沖突是否會擴大,如是則增加了金銀比價繼續上行以及黃金20日均線上企穩的可能。

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      美元震蕩 金價反彈

      隔夜美元走軟,金價反彈。一方面,美國 7 月貿易帳為-501 億美元,為五個月最大逆差規模,對中國及歐洲貿易逆差創歷史新高,大豆和民用飛機出口下降,進口創下歷史新高,表明貿易戰對美國經濟影響有所顯現。另一方面,圣路易斯聯儲布拉德發表鴿派講話,重申美聯儲應推遲進一步加息。若繼續加息,可能會不必要地增加經濟衰退的風險。另外,德國和英國據悉將放棄有關英國退歐的主要要求,該立場的轉變可能有助于達成退歐協議,英鎊反彈,后德國否認,英鎊回吐漲幅。但中美貿易局勢及新興市場國家貨幣疲弱仍對美元有支撐。在美國對中國2000 億商品加征 25%關稅公開意見征詢結束后,特朗普可能督促立刻實施關稅措施,且美加再次談判能否達成貿易協議仍不確定。預計美元及黃金震蕩,等待中美及美加貿易問題明朗。

      中信期貨觀點:歐洲PMI穩中有升 ,貴金屬震蕩偏強

      信息分析:

      (1)歐元區 7 月零售銷售環比 -0.2%,預期 -0.1%,前值 0.3%。歐元區 7 月零售銷售同比1.1%,預期 1.3%,前值 1.2%修正為 1.5%。

      (2)英國 8 月服務業 PMI 54.3,預期 53.9,前值 53.5。英國 8 月綜合 PMI 54.2,預期 54,前值由 53.6 修正為 53.5。英國 8 月服務業 PMI 就業分項指數升至 52.5,為 2 月份來最高,7月份為 50.9。

      (3)歐盟首席英國脫歐事務談判官 Barnier 將稱,在脫歐問題上,英國首相 May 的“契克斯計劃”并不能讓人接受。

      (4)歐元區 8 月服務業 PMI 終值 54.4,預期 54.4,初值 54.4;7 月終值 54.2。歐元區 8 月綜合 PMI 終值 54.5,預期 54.4,初值 54.4;7 月終值 54.3。歐元區 8 月服務業 PMI 就業分項指數為 55.3,創 2007 年 10 月來最高。

      邏輯:歐洲陸續有消息傳出,PMI 整體穩中有升,歐元區 8 月服務業 PMI 就業分項指數為 55.3,創 2007 年 10 月來最高。前期英國脫歐談判陰影稍有消散,英鎊回升。美國貿易逆差巨大,加息美元走強將給出口增長帶來風險,美元只有保持低位才有較強競爭力。特朗普以美國再次偉大為己任,并且較為含蓄的暗示了不希望美聯儲加息提速的意愿。結合前期非農就業不及預期,表明特朗普對加息擔憂不無道理,加息將會給美國經濟帶來負面影響,同時遠期受到貿易保護主義影響,美國經濟不確定性增強,貨幣政策的加速調整,恐將危及實體經濟。

      操作建議:低位多單持有

      風險因素:中美貿易摩擦激化,美國遠期利率曲線β上揚

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      黃金:窄幅震蕩,繼續做空

      行情回顧,周三夜盤黃金期貨主力合約1812收盤265.9,最高266.05,最低265.65.

      消息面,北京時間9月6日凌晨,圣路易斯聯邦儲備銀行行長James Bullard說,美國低水平的長期利率正在敲響警鐘,暗示央行的貨幣政策可能過緊?!敖鹑谑袌鲂畔⒈砻?,當前的貨幣政策是中性的,甚至有些限制性,”Bullard周三在紐約一次投資者會議上的講話中表示?!疤貏e是,收益率曲線相當平坦,”他表示,并補充說基于市場的通脹預期指標仍低于與美聯儲2%的通脹目標相符的水平。在過去六個月中,10年期美國國債的收益率一直在2.9%的平均水平附近波動,對聯邦基金利率的預期更加敏感的2年期國債的收益率上升0.4個百分點 。其結果是,兩者之間的差距,即收益率曲線,已經被壓縮到了自2007年以來最窄的水平。Bullard表示,低長期利率表明, 美聯儲對其將進一步加息的最新預測“對當前的宏觀經濟環境來說過于鷹派”。

      盤面分析,周三夜盤黃金期貨窄幅震蕩,收盤265.9,繼續收盤所有均線下方,美聯儲9月議息會議來襲,黃金市場將迎來再度大幅波動行情,下行概率很大,操作上可繼續持有黃金空單。

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      美元走強,金銀繼續下跌

      【外盤、消息】隔夜,COMEX金報收1197.7,跌0.81%,日線中陰反彈走壞,周線下行未扭轉,支撐1190,壓力1215;COMEX銀報收14.195,跌2.34%,日線大陰新低。周線跌勢延續,支撐14.0,壓力14.5。

      消息面:美國8月ISM制造業指數61.3,創2004年5月份以來新高,前值58.1。美國8月Markit制造業PMI終值 54.7,創2017年11月份以來終值新低,預期 54.5,7月終值 55.3。 美國圣路易斯聯儲主席Bullard稱,大部分同事都預計9月加息的概率很高。

      【基金持倉】黃金ETF持倉746.92噸,較上日下降1.09%;白銀ETF持倉量10259.67噸,較上日持平。

      【期貨走勢】昨晚內盤方面,滬金小幅回落,日線均線全部恢復下行,反彈結束,周線下行趨勢延續;滬銀跳空低開后窄幅震蕩,周、日線下跌趨勢延續?;久嫔?,美國8月ISM制造業指數創十四年新低,美聯儲Bullard言論鷹派,中美貿易戰將迎關鍵時間節點,美元在多重因素提振下收漲。其他方面,黃金ETF持倉繼續大減,基金持倉顯示對市仍不樂觀。金銀基本面偏空。AU1812支撐263,壓力267;AG1812支撐3335,壓力3460。

      【操作策略】滬金周線看跌,日線跌勢恢復,AU1812輕空持有或反彈繼續沽空;銀周線震蕩偏空,日線加速下探,AG1812輕空設好止盈保護繼續持有。

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      美元走軟 金銀止跌

      周三COMEX金銀止跌反彈:紐約金主力12月合約上漲2.2美元至1201.3美元,紐約銀主力12月合約上漲0.04美元至14.22美元。滬市金銀夜盤跟漲:AU1812高開低走,暫時收于265.9元;AG1812高開高走,暫時收于3407。美元指數在攀升至96下方附近后面臨回調壓力,金銀超跌之后迎來反彈,隨著未來消費好轉,金銀逐漸受到投資者的關注。

      操作建議:觀望。

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      COMEX黃金昨日上漲5.2美元,至1202.3美元,漲幅0.43%。COMEX白銀上漲0.03美元,至14.215美元,漲幅0.21%。

      昨晚彭博社表示,德國和英國據悉將放棄有關英國退歐的主要要求,該立場的轉變可能有助于達成退歐協議。短線歐元英鎊快速拉漲,美元直線下跌。美國7月貿易帳逆差501億美元,為五個月最大逆差規模,預期逆差502億美元,前值由-463億美元修正為-457億美元。其中,與中國及歐盟的貿易逆差雙雙刷新歷史記錄,分別為368億美元和176億美元。短期美國經濟依然維持強勢增長,SIM制造業指數創出2004年以來新高,帶動了美元的上行。同時市場風險情緒依然沒能褪去,印度盧比連跌七日,刷新歷史新低,今日一早繼續下跌;南非蘭特因國家陷入衰退繼續暴跌。墨西哥比索全線走低,盤中創7月以來最低水平。美元兌墨西哥比索一度升破19.60,向19.70逼近,此后漲幅收窄。本周四全球貿易局勢迎來關鍵節點,它們可能更難以止住跌勢。本周關注中美貿易關稅,周五的非農數據。黃金預計維持1200美元震蕩,白銀走勢較弱。內盤方面,金銀比來到歷史高位,關注套利機會。

      以上觀點僅供參考,不構成操作建議。

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