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      8.29今日最新黃金價格行情走勢:多空因素交織預計金價震蕩

      期貨品種 期貨機構機構觀點
      貴金屬華泰期貨

      美元資產新高,貴金屬再次下蹲

      隨著美國經濟數據繼續靚麗表現的成績單出爐——7月批發庫存繼續增加,8月消費者信心創新高——市場對于美元資產的多頭熱情再次升溫,標普和納指再次創出歷史新高。市場繼續在經濟表現超預期背景下增加利率端的定價,十債收益率回升至2.88%,也修復了20BP空間以下的倒掛擔憂。伴隨著外部風險的逐漸好轉,市場對于美國的通脹預期也逐漸好轉,帶動短期內利率上行帶來的金銀壓力。從總統和財政對于美聯儲的表達相異上可見,在中期選舉背景下當前美國內部博弈仍將持續。

      策略:看多

      風險點:美股繼續上漲

      方正中期期貨

      多空因素交織 預計金價震蕩

      周一美國與墨西哥達成貿易協議,加拿大外長表示,與美國貿易代表之間的會談非常有建設性,美元回落給予金價支撐。昨日黃金走低,主要受到了美債收益率走高的打壓。另外特朗普表示,中美進行貿易談判的時機還未到,市場情緒仍然較謹慎,SPDR 黃金持有量昨日繼續走低至 759.87 噸,較周一下降 0.62%。數據方面,美國 7 月商品貿易帳-722億美元,貿易逆差創下三年多最大增幅。美國 8 月諮商會消費者信心指數 133.4,創 2000 年 10 月份以來新高。整體來看,多空因素交織,預計金價震蕩。

      中信期貨

      觀點:美國7月商品貿易逆差規模高于預期 貴金屬震蕩偏強

      信息分析:

      (1)美國 7 月批發庫存環比初值 0.7%,預期 0.2%,前值 0.1%。美國 7 月零售庫存環比 0.4%,前值 0%修正為 0.1%。

      (2)美國 8 月 Markit 制造業 PMI 初值 54.5,創九個月新低,預期 55;7 月終值 55.3。美國8 月 Markit 服務業 PMI 初值 55.2,創四個月新低,預期 55.8;7 月終值 56。

      (3)德國8月IFO商業景氣指數 103.8,為今年以來首次上升,預期 101.8,前值 101.7。德國8月IFO商業現況指數 106.4,預期 105.3,前值由 105.3修正為 105.4。德國8月IFO商業預期指數 101.2,預期 98.4,前值 98.2。

      (4)歐元區8月消費者信心指數初值 -1.9,預期 -0.7,前值由 -0.6修正為 -0.5。

      邏輯:美國 7 月商品貿易逆差擴大至 722 億美元,逆差規模高于預期。美土外交僵局仍在持續,但英國脫歐談判或將于 10 月達成協議,同時失業率處于 1975 年來最低。歐元區二季度GDP 增速也高于預期,表明歐洲下半年經濟繼續穩固增長,并且隨著歐盟經濟復蘇,債務危機所帶來的陰影將煙消云散,歐央行退出預期將更加穩固,有利于歐元逐步走強,貴金屬震蕩偏強。

      操作建議:低位多單持有

      風險因素:中美貿易摩擦激化,美國遠期利率曲線β上揚

      銀河期貨

      數據利好美元 金銀承壓下行

      昨日,受美國數據利好的影響,美元指數回升,金銀承壓下行,這與我們此前預估的在 9 月加息前,預計金銀將處于底部震蕩的預期相符合。昨日晚間,公布的美國 8 月諮商會消費者信心指數以及 8 月里奇蒙德聯儲制造業指數表現較好。諮商會消費者信心指數錄得 133.4,創下近 18 年高位,好于預期與前值修正;里奇蒙德聯儲制造業指數錄得同樣好于預期。數據表現強勁提振美元,從而令金銀承壓下行。

      持倉方面,SPDR 黃金 ETF 持倉繼續下降,再創新低,目前持倉為 759.87 噸;SLV白銀 ETF 持倉為 10236.28 噸,保持不變。加息方面,據 CME“美聯儲觀察”,美聯儲今年9月加息25個基點至2%-2.25%區間的概率為96%,12月至該區間概率為27.2%。

      NAFTA 談判方面,昨日加拿大外長弗里蘭正式參與談判。美國財長、商務部長、總統首席經濟顧問施壓,要求加拿大一周內達成協議,配合美國的談判方向。如果美加沒有達成新的貿易協議,美國可能對加拿大汽車進口征收關稅。加拿大總理特魯多承諾將保護其乳制品行業。中美貿易方面,由于摩擦不斷升級,因此,令中國的黃金需求減弱,據數據顯示,自年初以來的同比減少幅度已經擴大到 19%。

      土耳其問題方面,土美外交摩擦令其國內經濟造成較大打擊,土耳其轉向其他國家尋求援助。據報道,德國政府正考慮向土耳其提供緊急金融援助,而此前,土耳其已經接受了卡塔爾 150 億美元的資助。目前土耳其經濟恢復需要較大的外力支持。

      此外,據消息,8 月 27 日,委內瑞拉總統馬杜羅開啟一項新的黃金儲蓄計劃,民眾可以購買國家發售的金條作為儲蓄,借此重建國內儲蓄。馬杜羅稱,金條并不會以實物交到購買者手里,而是以“黃金券”作為所有權憑證。若委內瑞拉政府并沒有同比例從市場購入黃金的話,則該消息并不能引發黃金實際需求。

      由于上周公布的經濟數據整體表現不佳,令市場對美國經濟表示擔憂,因此,昨日數據利好重振市場信心。但值得注意的是,短期和長期借貸成本之間的差距不斷縮小縮小,因此美國經濟存在衰退的可能,且伴隨著差距不斷變小,風險將日益增加。目前,一些美聯儲官員已經將收益率曲線趨平視作不加息的理由。若 12 月加息概率不斷下行的話,則 9 月議息會議之后,金銀市場或將有較好的表現。今日將公布美國第二季度實際 GDP 年化季率修正值,預期為 4%,前值為 4.1%。若數據表現亮眼,則美元有望回升,從而打壓金銀。但總體來說,預計金銀整體依然在底部區間內震蕩概率較大。

      分析邏輯

      12 月加息概率開始回所回落,上方壓力開始“松動”,建議持續關注 12 月加息概率,若美國經濟數據回落引發 12 月加息概率下滑的話,金銀隨時可能反撲。

      市場關注

      1. 政治事件(特朗普、貿易問題、地緣政治等相關事件);

      2. 美國經濟數據、美聯儲官員講話等;

      今日觀點

      關注美國第二季度實際 GDP 數據,預計將在底部位置震蕩。

      英大期貨

      黃金反彈結束,空單持有

      行情回顧,周二夜盤黃金期貨主力合約1812收盤266.15,最高268.05,最低266.05.

      消息面,北京時間29日凌晨,黃金期貨價格周二小幅收跌。美元下降至近一個月來最低水平使金價得到支撐,但美國消費者信心指數攀升支持了美聯儲的繼續加息計劃,使金價承壓。隨著投資者繼續評估美國與墨西哥在周一達成初步貿易協議,周二美元兌各主要貨幣匯率再次下跌。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格下跌1.60美元,跌幅0.1%,收于1214.40美元/盎司。黃金期貨市場收盤時,ICE美元指數下跌0.2%,報94.554點。通常美元匯率下跌時黃金價格會走高,因為黃金期貨是以美元計價的,美元走軟使得金價對于使用其他貨幣的買家而言變得更加便宜。今年至今,黃金期貨價格的主要支配力量就是美元的強弱變化。

      盤面分析,周二夜盤黃金期貨大幅下挫,收盤266.15,收盤跌破數條均線,險守10日線,整體走勢開始轉弱,本輪反彈如期結束,操作上空單可繼續持有,黃金將繼續下跌。

      倍特期貨

      基金空頭情結削弱美元支持,金銀反彈又被壓制

      【外盤、消息】隔夜,COMEX金報收1207.4,跌0.85%,日線中陰回踩5日線,反彈暫停,周線未站穩5周均線,下行未得到有效緩解,支撐1200,壓力1225;COMEX銀報收14.755,跌1.30%,日線受制20日線收中陰,反彈力度弱。周線下行未改仍受制5周均線,支撐14.5,壓力15.1。

      消息面:美國8月諮商會消費者信心指數133.4,創2000年10月份以來新高,預期126.6,前值127.9。美國明尼阿波利斯聯儲主席Kashkari稱,美國經濟形勢不錯,就業市場仍然表現強勁。

      【基金持倉】黃金ETF持倉759.87噸,較上日減少0.62%;白銀ETF持倉量10236.28噸,較上日持平。

      【期貨走勢】昨晚內盤方面,滬金低開低走,幾乎吞掉前兩日反彈漲幅,反彈形態弱化,周線下行未扭轉;滬銀平開低走吞掉前三日小陽,日線仍呈弱勢震蕩,去年底低點壓力仍有效。周線空頭未變?;久嫔?,美聯儲主席鮑威爾講話被市場解讀為鴿派;投資者開始出脫部分美元避險押注,美元回到60日均線之下短線偏弱。但黃金ETF繼續下降,資金流出勢頭未止;CFTC金銀非商業凈空持倉繼續增加。這在一定程度上削弱了美元走弱的影響。也讓金銀基本面偏空格局未得到有效扭轉,金銀下行有效,但操作上要注意人民幣匯率對內外盤聯動性的影響。AU1812支撐265.5,壓力268;AG1812支撐3490,壓力3580。

      【操作策略】滬金周線看跌,日線反彈暫停,AU1812若收不回壓力輕空考慮重新進場;銀周線震蕩偏空,日線弱勢震蕩,AG1812輕空持有。

      國信期貨

      風險偏好攀升 金銀小幅回調

      周二COMEX金銀小幅回調:紐約金主力12月合約下跌1.6美元至1214.4美元,紐約銀主力9月合約下跌0.085美元至14.774美元。滬市金銀夜盤跟隨外盤回調:AU1812暫時收于266.15元;AG1812暫時收于3517。周二公布的美國消費者信心指數創18年來的新高,該數據令風險偏好升溫,金銀則從兩周高點回落。與此同時,貿易戰憂慮緩解令美債收益率上漲,金銀則因此遭受打壓。

      操作建議:觀望。

      弘業期貨

      COMEX黃金下跌10.5美元,至1207.0美元,跌幅0.86%。COMEX白銀下跌0.215美元,至14.645美元,跌幅1.45%。

      美國消費者信心指數8月份增加至133.4,高于7月修訂后的127.9,并輕松超出預期。根據市場普遍預測,經濟學家預計該數據大約為126.6。該報告指出,消費者信心處于近18年來的最高水平。美國8月里奇蒙德聯儲制造業指數為24,高于前值20及預期17,利空金銀;美國7月商品貿易逆差為722億美元,環比增長6.3%,錄得今年2月以來最高值,6月逆差由683億美元修正為679億美元。在美國良好的經濟數據的支撐下美元指數昨天晚間快速反彈,貴金屬價格回落。短期貴金屬依然看美元臉色行事,COMEX黃金昨晚收得中陰線,若美元繼續走弱,有繼續反彈的可能。COMEX黃金上方關注1225美元,下方關注1200美元。

      邁科期貨

      黃金再度承壓回落,關于美元表現

      行情回顧

      1.周二美黃金12合約下跌10.5美元,跌幅0.86%,報收于1207.0美元

      2.周二美白銀12合約下跌0.215美元,跌幅0.45%,報收于14.645美元

      3.周二滬金1812合約上漲0.85元,漲幅0.32%,報收于268.30元

      4.周二滬銀1812合約上漲10元,漲幅0.28%,報收于3553元

      財經要聞

      1. 美國國會參議院確認特朗普提名的克拉里達將擔任美聯儲副主席,填補費希爾離職后留下的職位空缺??死镞_自2006年以來一直都是太平洋投資管理公司的一名顧問,在貨幣政策問題上,他被視為多半持有傳統觀點。

      2. 美國8月大企業聯合會消費者信心指數133.4,創2000年10月以來新高,預期126.6,前值由127.4修正為127.9;美國8月大企業聯合會消費者現況指數172.2,前值165.9;8月大企業聯合會消費者預期指數107.6,前值101.7。

      3. 美聯儲卡什卡利:經濟擴張不會永遠持續,美聯儲希望延續經濟的增長;美國經濟形勢不錯,就業市場仍然表現強勁;貨幣政策的效果具有滯后性;歐元區當前表現不錯,但也面臨政治挑戰。

      4. 美元指數紐約尾盤跌0.06%,報94.72,盤中觸及7月31日以來新低至94.69。歐元兌美元漲0.15%報1.694,創四周新高;美元兌日元漲0.1%,報111.19;英鎊兌美元跌0.18%,報1.2870;離岸人民幣兌美元跌73點,報6.8022。

      操作建議

      昨日晚間美元指數探底回升,主要是因為美國公布的消費者信心指數向好,美元指數收盤在94.7附近徘徊,在美元指數向上站穩95之前,我們認為仍然處于短線調整過程。昨日貴金屬黃金、白銀價格因為遭遇壓力位出現回落,再度向下尋求支撐。操作上,觀望,關注美元指數表現。

      以上觀點僅供參考,不構成操作建議。

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